Nossa História
A FinanBrasil nasceu em 2005 da visão de quatro profissionais experientes do mercado financeiro brasileiro que identificaram uma lacuna significativa: a falta de consultoria financeira verdadeiramente independente e personalizada no país. Em um cenário dominado por grandes bancos e instituições com interesses conflitantes, nossos fundadores - Ricardo Mendes, Claudia Oliveira, Paulo Fernandes e Ana Martins - decidiram criar uma empresa que colocasse os interesses dos clientes em primeiro lugar.
Começamos em um pequeno escritório no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo, com apenas seis colaboradores. Nos primeiros anos, focamos exclusivamente em clientes de alta renda, oferecendo serviços de planejamento financeiro e gestão de patrimônio. Nossa abordagem ética e transparente rapidamente conquistou a confiança do mercado, permitindo que expandíssemos nossa atuação.
Em 2008, mesmo durante a crise financeira global, demonstramos resiliência e competência ao ajudar nossos clientes a protegerem seus patrimônios. Esta fase foi crucial para solidificar nossa reputação e expandir nossa base de clientes. Aproveitamos o momento para ampliar nossa gama de serviços, incluindo consultoria para pequenas e médias empresas e planejamento tributário especializado.
O ano de 2012 marcou a abertura de nossa primeira filial no Rio de Janeiro, seguida por expansões para Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre nos anos seguintes. Em 2015, lançamos nossa plataforma digital proprietária, revolucionando a experiência de nossos clientes ao permitir acompanhamento em tempo real de investimentos e comunicação direta com consultores.
Hoje, a FinanBrasil é reconhecida como uma das principais consultorias financeiras independentes do Brasil, com mais de 5.000 clientes ativos e um volume administrado superior a R$ 3 bilhões. Nossa equipe de mais de 80 consultores certificados continua comprometida com a excelência, a ética e a constante inovação para atender às necessidades financeiras de nossos clientes em um mundo em rápida transformação.
Nossa Missão
Proporcionar consultoria financeira de excelência que permita aos nossos clientes alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias personalizadas, éticas e transparentes, contribuindo para a educação financeira e o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil.
Nossa Visão
Ser reconhecida como a consultoria financeira mais confiável e inovadora do Brasil, estabelecendo novos padrões de excelência no setor e expandindo nossa atuação para toda a América Latina até 2030.
Nossos Valores
- Integridade e ética em todas as nossas relações
- Excelência e rigor técnico nas análises e recomendações
- Foco no cliente e em seus objetivos
- Inovação constante nas soluções financeiras
- Responsabilidade socioambiental nos investimentos
- Desenvolvimento contínuo de nossa equipe
- Transparência e comunicação clara
Nossa Equipe
Conheça os profissionais que fazem da FinanBrasil uma referência no mercado financeiro brasileiro
Ricardo Mendes
Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Ricardo é formado em Economia pela USP e possui MBA pela Harvard Business School. Antes de fundar a FinanBrasil, atuou como diretor em grandes instituições financeiras internacionais. Sua visão estratégica e compromisso com a transparência são os pilares fundamentais da empresa.
Claudia Oliveira
Claudia possui certificações CFA e CFP, além de mestrado em Finanças pela FGV. Com 18 anos de experiência em gestão de investimentos, é reconhecida como uma das principais especialistas em alocação de ativos do país. Lidera nossa equipe de análise e desenvolve as estratégias de investimento que guiam as recomendações aos clientes.
Paulo Fernandes
Especialista em planejamento financeiro com certificação CFP e mais de 15 anos de experiência. Paulo é formado em Administração pela UFRJ e possui especialização em Finanças Pessoais pela Wharton School. É responsável por desenvolver metodologias inovadoras de planejamento financeiro que atendem às necessidades específicas de cada cliente.
Ana Martins
Ana é psicóloga de formação com MBA em Gestão de Negócios pelo INSPER. Sua abordagem única, combinando conhecimentos financeiros e comportamentais, permite compreender profundamente as necessidades e objetivos dos clientes. Lidera nossa equipe de consultores e garante que cada cliente receba atendimento personalizado e de excelência.
Nossas Conquistas
Ao longo de nossa trajetória, alcançamos marcos importantes que demonstram nosso compromisso com a excelência
+ 5.000
Clientes ativos confiam em nossos serviços para gerir seu patrimônio e planejar seu futuro financeiro
R$ 3 Bilhões
Em ativos sob consultoria, refletindo a confiança de nossos clientes em nossas recomendações
80+
Consultores certificados compõem nossa equipe, garantindo expertise e atendimento de alta qualidade
12
Prêmios de excelência em consultoria financeira conquistados nos últimos 5 anos
O Que Dizem Nossos Clientes
A opinião de quem confia em nossos serviços é o nosso maior reconhecimento
A FinanBrasil transformou minha relação com o dinheiro. Antes de trabalhar com eles, eu não tinha uma direção clara para meus investimentos. Hoje, tenho um plano estruturado que me dá tranquilidade para o futuro e já estou vendo resultados concretos. O diferencial é o atendimento personalizado e a transparência - sei exatamente o que está acontecendo com meu patrimônio.
Como médica, não tenho tempo para acompanhar o mercado financeiro. A equipe da FinanBrasil compreendeu perfeitamente meu perfil de investidora e meus objetivos de longo prazo. Eles simplificaram tudo, explicando cada decisão de forma clara e objetiva. O que mais me surpreendeu foi o planejamento tributário, que resultou em uma economia significativa no imposto de renda nos últimos anos.
Nossa empresa familiar estava enfrentando desafios na sucessão e na gestão do patrimônio. A abordagem multidisciplinar da FinanBrasil foi fundamental para estruturarmos um plano de transição que atendesse aos interesses de todos os envolvidos. Além da parte financeira, eles nos ajudaram a estabelecer uma governança clara, o que reduziu significativamente os conflitos e preparou o terreno para o crescimento sustentável do negócio.
Galeria
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